Découpage fonctionnel de Moyens de Paiement, Moyens de Paiement Banque et Sogemicro Moyens de Paiement

Mise à jour des prévisions

mettre à jour les prévisions de fabrication des nomenclatures de type Fabrication,

initialiser les prévisions d’un nouvel exercice. Dans ce cas, l’exercice le plus ancien est supprimé de la liste.

soit que des fabrications aient été effectuées,

soit que des ventes aient été réalisées,

soit que des prévisions aient été saisies manuellement (ou générées à partir d’une période de réfé­rence antérieure)

Mise à jour des factures négatives

Inverser le sens,

Valeur négative.

Mise à jour de la comptabilité par exportation d’un fichier
Elle s’effectue en cliquant sur le bouton [Exporter les écritures].
Le fichier généré est toujours un fichier au format texte qui peut comporter les valeurs suivantes :
Transfert en devise de tenue de comptabilité : les règles sont les mêmes que celles applicables à la mise à jour directe ;

Transfert en devise de tenue commerciale : les règles sont les mêmes que celles applicables à la mise à jour directe ;

Transfert en autre devise : la devise de tenue commerciale est convertie dans la devise choisie en fonction du taux enregistré. Les valeurs en devise de tenue commerciale sont également transférées mais dans la zone devise des écritures comptables.

Cette commande permet de mettre à jour et consulter l’agenda.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Mise à jour de l'agenda] de la barre d’outils « Fonctions avancées ».
L’agenda sert à l’enregistrement des dates et des périodes d’événements concernant les dépôts, les clients, les fournisseurs, les collaborateurs ou les articles. Ces événements peuvent être par exemple des périodes de congés, des promotions, des rendez-vous, etc. Les intitulés sont saisis dans le volet «Options» de la fiche de l’entreprise (voir la commande A propos de…).
Si des événements arrivent à échéance, l’ouverture d’un fichier commercial sera accompagné par l’ouver­ture de la fenêtre donnant la liste de ces événements. Cette possibilité doit être paramétrée dans le volet « A propos de… / Préférences ».
Rappelons que les fiches « Agenda » des clients et des fournisseurs peuvent être également enregistrées et consultées dans leur fiche (commandes Clients et Fournisseurs).

Voici 4 possibilités d’export des fichiers de Sage ligne 100 ou 30 soit le format texte, sylk,htlm ou Format Classeur Microsoft Excel®

Les documents générés par cette commande devront être ouverts à partir des applications (tableur, traite­ment de texte, programme de gestion) capables de lire les formats de fichiers ci-dessus.

Format texte
Si l’exportation s’effectue sous forme de fichier ASCII, les informations sont toujours générées en colonne, séparées par un retour chariot et agrémentées de “drapeaux”, codes permettant au programme de déterminer l’origine, le fichier concerné et la fin des enregistrements. Toutes explications concernant ces “drapeaux” sont données dans la commande Fichier / Importer… et dans le fichier Annexes.
L’exportation sous forme de fichier au format Texte (ou ASCII) s’effectue dans le format que le programme Sage Gestion commerciale utilise pour ses importations. Il est donc possible de réutiliser un tel fichier en import sur un autre micro-ordinateur équipé de ce programme.

Format Sylk
Le format Sylk est un format reconnu par la plupart des tableurs.
Si vous disposez d’Excel version 7 ou ultérieure, vous pouvez également exporter les valeurs sous la forme d’un classeur Microsoft Excel. Voir le titre «Format Classeur Microsoft Excel®».

Format HTML
Le format HTML (Hyper Text Markup Language) permet la génération d’un fichier qui pourra directement être exploité par des navigateurs Internet.
Ce format vous permettra, par exemple, de créer un catalogue d’articles que vous copierez sur un site Inter­net et qui pourra être consulté par vos clients.
Le paramétrage du modèle d’export s’effectue comme pour le format SYLK. Par contre l’adresse de cellule indiquée pour chaque ligne du format d’export n’est utilisée que pour définir l’ordre de l’export.

Format Classeur Microsoft Excel®
L’exportation au format Classeur Microsoft Excel permet le lancement en automatique de Microsoft Excel et l’ouverture du fichier exporté.
Cette exportation fonctionne à identique de l’exportation au format Sylk.
Le fonctionnement de l’application dans le cadre d’une exportation au format Classeur Microsoft Excel est le suivant :
1 .  création d’un fichier doté de l’extension .XLS,

2 .  ouverture du fichier XLS sous Microsoft Excel,

3 .  extraction des informations du fichier de gestion,

4 .  affichage des informations sous Microsoft Excel.

L’exportation n’est réalisable que si Microsoft Excel (version 7.00 au minimum) est installé sur le poste de travail.

Sage est trés connu pour sa gestion des paie ou de la comptabilité, mais il existe aussi une fonction gestion commerciale, qui est  :

• la solution de gestion des ventes,
• des achats,
• des stocks couvrant les besoins des entreprises des secteurs du négoce, de l’industrie et des services.
• un environnement Windows et Macintosh,
• une solution évolutive s’adaptant à chacune des étapes de la vie de l’entreprise.

Parfaitement adaptée à l’organisation de votre entreprise par sa puissance de paramétrage, Sage Gestion Commerciale 100 prend en charge toute la structure commerciale de l’entreprise en s’adaptant au mieux à l’organisation de celle-ci.

• Elle facilite la gestion des achats et des approvisionnements auprès des fournisseurs.
• Elle accélère le traitement de toute la chaîne de commande, de livraison et de facturation aux clients.

Les + :

• la performance et la fiabilité
• la couverture fonctionnelle
• le lien dynamique avec Sage Comptabilité

Installation du programme Sage ligne 100 30
Le processus d’installation, tant sur Macintosh que sur Windows, est décrit dans le « Manuel de la gamme » ainsi que dans le « Manuel d’installation ». Veuillez vous y reporter.
S’il s’agit d’une mise à jour d’une installation existante, les anciens fichiers de travail doivent, en général, être convertis. Il est, dans ce cas, vivement conseillé de sauvegarder, avant de lancer la mise à jour, certains fichiers que vous auriez pu modifier et que l’installation risque de supprimer.
Veuillez consulter pour cela le «Manuel de la gamme» qui vous donnera toutes explications sur les manœuvres à réaliser pour convertir les fichiers.

Où Consultez le manuel ?

Consulter le manuel
Cette commande donne un accès direct aux fichiers d’aide qu’il est possible de consulter grâce au program­me Adobe® Reader (ou Adobe® Acrobat® Reader) qui vous a été fourni sur le cd-rom contenant les fi­chiers du programme.
Le «Manuel de la gamme» pour l’installation de ce programme ainsi que celle des fichiers de l’aide.MacintoshCette commande n’existe pas dans cet environnement. Le manuel électronique peut cependant être consulté en lançant le programme Adobe® Acrobat® Reader depuis le bureau du Macintosh, puis en ouvrant les fi­chiers .PDF du manuel électronique à partir de cet utilitaire.

Archivage SAGE ligne 30 100
Cette commande permet d’archiver les données du programme Sage Gestion commerciale.

Elle permet de :

• archiver des données dans un nouveau fichier,
• compacter les données pour gagner de la place dans le fichier commercial,
• reporter les valeurs du stock pour commencer un nouvel exercice,
• supprimer les articles mis en sommeil.

L’utilisation de cette fonction est vivement recommandée en fin de cycle. Elle permet en effet d’alléger le fichier commercial et donc d’utiliser ensuite le programme avec un maximum d’efficacité.
Les opérations décrites ci-dessus ne portent que sur le fichier commercial.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur le bouton [Archivage] de la barre d’outils « Fonctions avancées ».
Il est très vivement conseillé de faire une sauvegarde des fichiers avant le lancement de cette com­mande, quelle que soit l’opération qu’il est envisagé de réaliser.
L’archivage peut être effectué :

• avec l’aide d’un assistant : «Assistant d’archivage»,
• manuellement en renseignant une fenêtre de paramétrage : «Utilisation manuelle de la commande Archivage».

Fichier d’archive
Les données suivantes sont reportées dans le fichier d’archive. Beaucoup concernent la gestion des empla­cements :

• option de la gestion des emplacements
• répartition des quantités par emplacement,
• emplacements des dépôts,
• emplacements principaux et de contrôle des articles,
• collaborateurs,
• acheteurs des pièces des modèles et prestations d’achat,
• acheteurs des pièces d’abonnement achat,
• acheteur de l’en-tête des documents d’achat,
• acheteurs des lignes des documents d’achat,
• liens des quantités par emplacement pour les lignes reportées dans le fichier d’archive.

Compactage de l’historique
Les lignes des documents compactés n’enregistrent pas les emplacements à l’exception des articles gérés au CMUP.
Les lignes d’articles gérés en FIFO, LIFO, sérialisation et par lot ne sont pas compactées pour permettre le bon fonctionnement du suivi de stock.

Paramétrer Sage ligne 100 ou ligne 30 est une affaire complexe.
Nos spécialistes sont formés pour ces interventions complexes qui demandent une grande rigueur. Ils suivent régulièrement des formations pour continuer à développer leurs compétences et savoir répondre efficacement et rapidement.
Pour pouvoir répondre à une question de paramétrage, je vous invite à nous téléphoner au 01 69 18 95 50, si ligne sonnait occupée du fait des nombreux appels, recontacterez nous rapidement.

Nous avons décidé après de nombreuses attaques malveillantes de fermer le Forum Sage Utilisateur que nous vous proposions.

La solution choisie a été de mettre en place ce nouveau Blog de Iréne Business.

Comment trouver une information sur le blog ?
Tout en haut à droite, vous avez une case blanche dans laquelle vous pouvez écrire un ou des mots concernant votre demande, puis cliquez sur le bouton “RECHERCHE”

Nous nous employons actuellement à reprendre les principaux termes qui étaient contenus dans l’ancien Forum Sage utilisateur.

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre interrogation, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par email ( question@maintenance-informatique-pme.com)

merci pour votre participation.

Généralités concernant Sage 100 Gestion commerciale
Le programme Sage 100 Gestion commerciale est livré sous la forme d’un CD-Rom.
Que ce soit dans le cadre d’une première installation ou d’une mise à jour d’une version déjà installée, vous trouverez dans le «Manuel de prise en main» ainsi que dans le « Manuel de la gamme » les explications nécessaires pour cette installation.
Le présent manuel est illustré avec des vues d’écrans tirées de la version Windows. La version Macintosh utilise des fonctions et des fenêtres tout à fait similaires, sauf en ce qui concerne les fonctions propres aux fenêtres elles-mêmes (fermeture, cases d’agrandissement ou de réduction, menu Système, etc.). Nous pré­ciserons, tout au long de ce manuel, les particularités propres à l’une des versions que l’on ne retrouve pas dans l’autre.
Version Windows
Ce programme fonctionne sur tout micro-ordinateur utilisant le système d’exploitation Microsoft Windows 2000, NT, XP, Vista ou 2003 Server. Le présent manuel décrit la version du programme destinée à Win­dows. La configuration matérielle que nous recommandons est constituée d’un micro-ordinateur équipé au minimum d’un microprocesseur Pentium cadencé à 75 MHz et d’une mémoire vive répondant aux préco­nisations de Microsoft pour un bon fonctionnement des programmes.

Nouveautés de la version
La version 15 du programme Sage 100 Gestion commerciale dispose d’un très grand nombre de fonction­nalités nouvelles qui faciliteront l’utilisation du programme tout en le rendant conforme aux directives euro­péennes.

Améliorations de la gamme.

La version 15 du programme Sage 100 Gestion commerciale bénéficie des nombreuses modifica­tions et améliorations apportées à la gamme des applications de la Ligne Sage 100. Parmi les plus marquantes :

Interface Windows XP: le programme respecte totalement l’ergonomie des programmes fonctionnant dans cet environnement, en particulier dans la gestion des listes déroulantes.

Windows Vista : le programme est compatible avec ce nouveau système d’exploitation.

Version Macintosh (Mac OS)

Ce programme fonctionne sur tout micro-ordinateur utilisant le système d’exploitation Mac OS version X exclusivement.
Les programmes de la gamme Sage ne peuvent être installés que sur des Macintosh avec processeur Power Macintosh ou d’un niveau supérieur.

Réorganiser ma base de données
Cette fonction permet de lancer une réorganisation de la base de SQL Server ou de Sage SQL.
Elle peut être lancée en cliquant sur le bouton [Réorganiser ma base de données] de la barre d’outils « Fonctions avancées »,
Elle n’est pas disponible pour les versions du programme ne fonctionnant pas dans ce mode.
Menu Fichier > Communication > Réception de données

Réception de données
Le choix de la réception de données s’effectue dans la première fenêtre de l’assistant ouverte au lancement de la commande Communication. Le programme accepte l’importation de fichiers codés :
G : les données proviennent d’un autre programme Sage Gestion commerciale,

S : les données proviennent d’un programme Sage Saisie de caisse décentralisée.

La codification des fichiers est décrite plus haut.
Assistant communication de site à site – Réception de données
Choix du type de traitement
Il est nécessaire de sélectionner l’option Recevoir les données avant de cliquer sur le bouton Suivant.
Intégration des donnéese
La validation de la fenêtre précédente fait s’ouvrir la fenêtre « Réception des données ».
Articles à intégrer
Cette zone permet de sélectionner la manière avec laquelle les articles seront importés :
Nouveaux articles : (valeur par défaut) tous les articles non présents dans le fichier commercial seront importés. Les articles existant déjà dans le fichier seront conservés en l’état.

Les familles associées aux articles seront créées si elles n’existent pas dans la base. Si elles existent déjà, elles seront conservées en l’état.
Tous : tous les articles seront importés. Les articles inexistants seront créés. Les articles présents seront modifiés.

Fonctionnement identique pour les familles.
L’intégration d’articles n’est possible qu’à partir d’un fichier provenant d’un autre programme Sage Gestion commerciale (code G).Le paramétrage fait dans cette zone et dans la suivante annule, temporairement, les réglages faits concer­nant les importations dans la zone Import en mise à jour du volet «Fichier / A propos de… / Préférences».
Clients à intégrer
Cette zone permet de sélectionner la manière avec laquelle les clients seront importés :
Nouveaux clients : (valeur par défaut) tous les clients non présents dans le fichier commercial seront importés. Les clients existant déjà dans le fichier seront conservés en l’état.

Tous : tous les clients seront importés. Les clients inexistants seront créés. Les clients présents seront modifiés.

Si le compte général associé n’existe pas, il sera créé dans le plan comptable avec l’intitulé « Compte à créer ».
Réajustement des valeurs de stock
Ces cases à cocher permettent, si Oui (coché par défaut), de procéder à un réajustement du stock avant et après l’importation d’inventaire.
L’intégration d’une situation de stock n’est possible qu’à partir d’un fichier provenant d’un autre programme Sage Gestion commerciale (code G).Dans ce cas, si le fichier d’import contient des informations concernant plusieurs dépôts, le réajustement s’effectue une seule fois avant et après importation.
Les boutons au bas de la fenêtre ont un rôle identique à celui évoqué précédemment.
La validation par le bouton [Suivant] de la fenêtre va ouvrir une autre fenêtre de l’assistant.
Réception des factures de SCD
La réception des factures depuis le programme Sage Saisie de caisse décentralisée (SCD) donne lieu à dif­férents traitements en fonction de la gestion du multi-emplacement.
Les traitements suivants sont effectués en fonction du fichier à importer et en fonction de l’option Gestion multi-emplacement par dépôt du fichier commercial de destination (sous volet « Fichier / A propos de… / Commercial / Gestion des stocks »).
Voir le titre «Sous-volet Gestion des stocks – Volet Commercial de la fiche de l’entreprise».
Ces traitements sont appliqués uniquement sur les lignes de facture générant des mouvements de stock.
Type d’information à importer Gestion multi-emplacement
Non cochée Cochée
Ligne d’entrée sans emplacement Pas d’emplacement pour la ligne importée Ligne imputée à l’emplacement princi­pal de l’article.
S’il n’y a pas d’emplacement principal, imputation sur l’emplacement par défaut du dépôt de la ligne
Ligne d’entrée avec emplacement Pas d’emplacement pour la ligne importée Ligne imputée aux emplacements du fichier d’import
Ligne de sortie sans emplacement Pas d’emplacement pour la ligne importée Ligne imputée à l’emplacement selon la priorité de déstockage
Ligne de sortie avec emplacement Pas d’emplacement pour la ligne importée Ligne imputée aux emplacements du fichier d’import.
En cas d’indisponibilité, l’imputation est effectuée selon la priorité de dés­tockage.
La réception des bons de commande n’est pas concernée par ces traitements car les emplacements ne sont pas enregistrés sur les lignes de commandes de vente. Les priorités de déstockage sont paramétrées dans le «Sous-volet Gestion des stocks – Volet Commercial de la fiche de l’entreprise».
Réception des inventaires
La réception des inventaires depuis le programme Sage Saisie de caisse décentralisée (SCD) donne lieu à différents traitements en fonction de la gestion du multi-emplacement pour les articles gérés au CMUP.
Situation de stock à importer Gestion multi-emplacement
Non cochée Cochée
Article sans emplacement Pas d’emplacement pour les mouve­ments d’inventaire Sortie des quantités en stock de l’articke et initialisation des quantités en stock dans le fichier de destination. Mouvements d’entrée imputés à l’emplacement principal de l’article. Si pas d’emplacement principal, empla­cement par défaut du dépôt. 1
Article avec emplacement Pas d’emplacement pour les mouve­ments d’inventaire Régularisation effectuée en fonction des quantités en stock du fichier de destination et du fichier d’inventaire. (1)

1 Les mouvements dans le fichier de destination enregistrés à une date postérieure à celle de l’inventaire sont pris en compte.

L’importation des situations de stock rendant le stock négatif est assujettie à l’option Gestion des stocks négatifs du fichier de destination.Pour les modes de suivi de stock autres que CMUP, la régularisation de stock ne doit pas rendre le stock négatif sous peine de rejet. La gestion des stocks négatifs est autorisée dans le «Sous-volet Gestion des stocks – Volet Commercial de la fiche de l’entreprise».
Lors de l’import d’inventaire, les quantités à contrôler sont mises à zéro. Il est donc important, avant toute importation d’inventaire de lancer et de finaliser les opérations de contrôle qualité.
Voir la fonction «Contrôle qualité».
Réception des données
La validation de l’option Recevoir les données par le bouton [Suivant] dans la fenêtre de l’assistant précé­dente fait apparaître une nouvelle fenêtre.
Moyen de communication utilisé
Cette fenêtre permet de sélectionner la façon avec laquelle vous devez recevoir les données en provenance des sites décentralisés :
Recevoir les données par messagerie, option cochée par défaut : le programme recherchera les messages aucun non lus dans la boîte aux lettres dont l’adresse est enregistrée dans la fiche du dépôt (commande Structure / Dépôts de stockage) dont le nom a été saisi dans la zone Dépôt émetteur du volet « Fichier / A propos de… / Communication » ; s’il en trouve, il incorporera le contenu du fichier joint dans les fichiers de gestion ouverts sur le programme ;

Recevoir les données par fichier magnétique : le programme recherchera les fichiers de données entreposés dans le sous-dossier Recus du dossier Communication.

Macintosh (Mac OS) Les versions du programme fonctionnant sur Macintosh ne peuvent recevoir que des fichiers magnétiques et cette zone de choix n’apparaît pas.
Supprimer les messages ou les fichiers après importation
Cette option, cochée par défaut, entraînera la suppression des mails ou des fichiers magnétiques après leur incorporation dans les fichiers du programme Sage Gestion commerciale.
Si cette case n’est pas cochée, les messages aucun sont conservés dans la boîte de réception de votre pro­gramme de messagerie (mais notés comme lus) et les fichiers magnétiques sont transférés dans le sous-dossier Traités du dossier Communication.
Afficher le journal d’import
Cette option est cochée par défaut. Elle entraîne l’affichage systématique du journal d’import après un transfert de données.
Bouton [Fin]
Le bouton [Suivant] change de nom dans cette fenêtre et devient le bouton [Fin]. Il marque ainsi la fin du traitement et l’intégration du message ou du fichier magnétique.

Dans le cas où vous auriez coché l’option Ouvrir un fichier comptable existant dans la première étape, la fenêtre qui suit permet justement la sélection de ce fichier.
Si vous avez coché l’option Créer un nouveau fichier comptable la fenêtre qui s’ouvre n’est pas celle-ci mais celle présentée plus loin. Voir le titre «Saisie des coordonnées de l’entreprise - Assistant de création de fichier».
Bouton [Parcourir]
Ce bouton ouvre une fenêtre de sélection « Ouvrir le fichier comptable » permettant de choisir le fichier comptable qui sera associé au nouveau fichier de gestion.
Sélectionnez le fichier comptable et cliquez sur le bouton [Ouvrir]. Ce rattachement est obligatoire. Si vous cliquez sur le bouton [Annuler], le fichier commercial ne s’ouvre pas. Vous pouvez aussi créer un fichier comptable en cliquant sur le bouton [Nouveau]. Voir plus loin les explications données sur ce point.
Voir le titre «Création d’un fichier commercial et d’un fichier comptable». Il est indispensable que le fichier comptable attaché ait été conçu avec la version 15.00 du programme Sage 100 Comptabilité ou 13.00 du programme Sage 30 Comptabilité. Si vous disposez d’une version du programme Sage Comptabilité antérieure à ces versions, vous devez, d’une part, faire l’acquisition de la dernière version et, d’autre part, convertir le fichier comptable à l’aide du programme Sage Maintenance.
Le transfert en comptabilité des pièces de vente et/ou d’achat ne peut s’effectuer que sur des fichiers comp­tables conçus avec les programmes cités dans la remarque précédente.
Si vous ne disposez pas d’un programme Sage Comptabilité, il faudra alors revenir à l’étape précédente en cliquant sur le bouton Précédent et sélectionner l’option Créer un nouveau fichier comptable.
Bouton [Précédent]
Ce bouton permet de revenir à l’étape précédente de l’assistant.
Bouton [Suivant]
Valide les options enregistrées et passe à l’étape suivante de l’assistant. Ce bouton ne devient actif que si un fichier comptable a été sélectionné.
Les autres boutons ont le rôle précisé plus haut.

Les étapes de l’assistant sont les suivantes :
*

«Ouverture du fichier comptable - Assistant de création de fichier»,
*

«Saisie des coordonnées de l’entreprise - Assistant de création de fichier»,
*

«Reprise des éléments commerciaux - Assistant de création de fichier»,
*

«Informations sur les données commerciales - Assistant de création de fichier»,
*

«Options de gestion de votre fichier commercial - Assistant de création de fichier»,
*

«Codification automatique des références articles - Assistant de création de fichier»,
*

«Codification automatique des codes barres - Assistant de création de fichier»,
*

«Options d’initialisation des données commerciales - Assistant de création de fichier»,
*

«Structuration du catalogue articles - Assistant de création de fichier»,
*

«Paramètres de classification du catalogue articles - Assistant de création de fichier»,
*

«Paramètres des tarifs - Assistant de création de fichier»,
*

«Informations sur les données commerciales - Assistant de création de fichier»,
*

«Création du fichier commercial - Assistant de création de fichier».